浙金信托成功舉辦CRS環(huán)境下如何做好家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃專(zhuān)題講座

時(shí)間:2019-05-30

      525日,浙金信托成功舉辦CRS環(huán)境下,如何利用信托制度做好家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的貴賓講座,20余名貴賓客戶(hù)應(yīng)邀參加本次活動(dòng)。

      首先,由浙金信托財(cái)富顧問(wèn)介紹境內(nèi)信托的發(fā)展歷程,信托制度的特點(diǎn)及與其他資管產(chǎn)品的區(qū)別,詳細(xì)介紹了信托作為一項(xiàng)特殊制度的功能及發(fā)展趨勢(shì),同時(shí)將浙金信托發(fā)展特色及風(fēng)控的相關(guān)制度做了介紹。隨后由安致勤資的嘉賓講師為大家解讀CRS和個(gè)稅改革相關(guān)政策,以及在CRS環(huán)境下如何利用信托制度做好家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃。

      活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)干貨滿(mǎn)滿(mǎn),講座結(jié)束后,引發(fā)了客戶(hù)更多的思考和探討,很多客戶(hù)留下來(lái),與我們的財(cái)富顧問(wèn)和嘉賓講師繼續(xù)深入溝通。

      通過(guò)本次講座,幫助客戶(hù)更加深入地了解了信托以及信托公司的運(yùn)行管理要求,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的精準(zhǔn)把控,多位客戶(hù)表示,本次活動(dòng)對(duì)他們?nèi)蘸蠹彝サ呢?cái)務(wù)規(guī)劃有積極意義,受益匪淺。

活動(dòng)圖片.jpg