2020年9月27日，由中國社會(huì)科學(xué)院指導(dǎo)、《中國經(jīng)營報(bào)》主辦的“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)  財(cái)富新生態(tài)” 2020（第四屆）中經(jīng)財(cái)富管理高峰論壇在上海舉行。

在當(dāng)日舉行的2020“金琥珀”財(cái)富管理頒獎(jiǎng)盛典上，浙金信托憑借優(yōu)秀的資產(chǎn)管理能力、卓越的理財(cái)產(chǎn)品體系、穩(wěn)健的經(jīng)營能力和完善的風(fēng)控制度，榮膺“2020財(cái)富管理優(yōu)選信托公司”獎(jiǎng)項(xiàng)，浙金信托總經(jīng)理助理張穎鋒代表公司領(lǐng)獎(jiǎng)。

近年來，浙金信托不斷致力于打造特色化、創(chuàng)新型的產(chǎn)品和服務(wù)體系，堅(jiān)持做精品牌，以客戶需求為中心，重點(diǎn)打造面向不同客戶群體的多層次管理和維護(hù)體系。2019年，浙金信托全年財(cái)富營銷規(guī)模共計(jì)231億元，人均銷售規(guī)模約2.3億元。截至2019年底，公司客戶數(shù)已逾7000戶，同比增長超30%。在加快資金端和資產(chǎn)端的統(tǒng)合創(chuàng)新的同時(shí)，公司實(shí)現(xiàn)了涵蓋發(fā)行、運(yùn)營和服務(wù)的全流程管理，組織開展內(nèi)容豐富的貴賓尊享活動(dòng)，進(jìn)一步提升了客戶服務(wù)能力，加強(qiáng)客戶粘性。

未來，浙金信托將立足客戶需求，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，深耕浙江，面向全國，推動(dòng)財(cái)富管理進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)真正意義上的全方位、多層次、寬領(lǐng)域的個(gè)性化服務(wù)，實(shí)施“產(chǎn)品+服務(wù)”的雙向路徑驅(qū)動(dòng)，重構(gòu)與業(yè)務(wù)運(yùn)作相匹配的三化一體、協(xié)同發(fā)展的運(yùn)營體系，通過業(yè)務(wù)管型和資源整合，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的財(cái)富管理綜合服務(wù)，助力客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)保值增值。

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“金琥珀”財(cái)富管理評選由中國經(jīng)營報(bào)社主辦，中經(jīng)新金融研究院及中國社會(huì)科學(xué)院協(xié)辦。本次評選覆蓋銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)、投資、新金融等財(cái)富管理領(lǐng)域，由社科院專家、監(jiān)管層領(lǐng)導(dǎo)、人民大學(xué)知名學(xué)者、資深媒體財(cái)經(jīng)主編以及企業(yè)優(yōu)秀代表組成專業(yè)權(quán)威的評審團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)指標(biāo)、專家審核、公眾投票等綜合評價(jià)機(jī)制，為投資者甄選財(cái)富管理市場中的優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品。