2021年7月23日下午，浙金信托舉辦了家族信托專題研討會。會議以“共建生態(tài)、共謀藍?！睘橹黝}，邀請銀行、券商、保險、私募、高校、律師事務所、會計師事務所、公證處、慈善基金會、財富管理機構等合作機構代表共商家族信托事業(yè)發(fā)展藍圖。

    浙金信托黨委書記、董事長余艷梅女士在會上致辭，對專程來參會的各位嘉賓表示熱烈歡迎。余書記介紹，我們經歷過行業(yè)大發(fā)展到回歸本源的歷程，積累了寶貴的經驗，特別是在財富管理領域，我們形成了自身優(yōu)勢，打造了一支專業(yè)、高素質的財富管理隊伍，形成了一套較為完整的財富管理和運營體系，也為新時期公司戰(zhàn)略奠定了良好基礎。公司制訂了“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，提出以“發(fā)展成為獨具特色的財富管理旗艦機構”為愿景，堅持“服務+產品”雙向驅動的發(fā)展路徑。服務就是以家族信托和服務信托為核心，構建全流程、高效能的客戶管理服務平臺。近年來，浙金信托立足信托本源，不斷完善服務體系、擴大業(yè)務規(guī)模，在家族信托領域積極展業(yè)，推出了家族信托專屬品牌—“家業(yè)鼎豐”，為越來越多的高凈值客戶提供家族財富管理服務。浙金信托是一個開放的平臺，期待與各類機構建立更廣泛的合作，共同致力于家族信托事業(yè)的發(fā)展，為浙江建成共同富裕示范區(qū)貢獻專業(yè)力量。

    隨后，浙金信托家族信托業(yè)務戰(zhàn)略合作伙伴新財?shù)拦镜膶＜覘钕椴┦恳浴凹易逍磐惺袌霈F(xiàn)狀及發(fā)展研究”為主題展開分享，從國內家族信托行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、家族信托業(yè)務面臨的問題、股權信托在家族信托中的重要作用等多方面內容做精彩介紹。

    接著，浙金信托家族辦公室總經理胡旭杰介紹了公司開展家族信托業(yè)務的情況和未來的展業(yè)計劃。浙大企業(yè)家學院副院長朱建安教授、中金財富浙江區(qū)負責人劉志堅、中韓人壽新業(yè)務總監(jiān)李娜、微笑明天慈善基金會理事長吳偉、北京德恒（杭州）律師事務所高級顧問張健、畢馬威稅務總監(jiān)周博以及部分私募機構代表先后發(fā)言，各機構代表就家族企業(yè)傳承與子女接班難題、高凈值人士面臨的困擾、券商與家族信托業(yè)務合作的方式、保險金信托業(yè)務模式、家族慈善文化對于企業(yè)傳承的作用、慈善信托的開展模式、稅務居民身份對家族信托的影響等方面進行闡述并做交流。與會代表都覺得家族信托市場巨大，需要各家機構發(fā)揮自己的優(yōu)勢，深入合作，滿足客戶的個性化需求。與會代表同時提到，在《中共中央國務院關于支持浙江高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)的意見》出臺后，可充分發(fā)揮“家族信托+慈善信托”的特色功能鼓勵引導高收入群體和企業(yè)家向上向善、關愛社會，增強社會責任意識，積極參與和興辦社會公益事業(yè)。

    如您對家族信托業(yè)務感興趣，敬請聯(lián)系您的理財經理或與浙金信托家族辦公室聯(lián)系。財富熱線：400-866-5588。