近日，浙金信托與新財?shù)缆?lián)合發(fā)布《中國香港私人財富管理行業(yè)發(fā)展報告》，對香港成為全球知名財富管理中心的背景、財富管理行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與面臨的挑戰(zhàn)，以及即將出臺的各項政策等做了全面的闡述。 

在代際傳承窗口期即將到來的背景下，我國的私人財富管理行業(yè)如火如荼展開，獲得了長足發(fā)展。不過，也逐漸暴露出一些問題。與此同時，對于許多有全球資產(chǎn)布局、涉外因素的家庭來說，海內(nèi)外財富管理也成為他們迫切的需求。特別是，在逆全球化涌動、中美長期博弈的格局下，海內(nèi)外資產(chǎn)如何管理、如何安放，對家庭以及為之服務的機構(gòu)均提出了很大的挑戰(zhàn)。 

為此，浙金信托與新財?shù)缆?lián)袂對中國香港的私人財富管理行業(yè)展開了深入研究。 

香港和新加坡都是世界重要的金融中心。受疫情及相關事件影響，有觀點認為新加坡很快會超越香港，成為亞洲第一的國際金融中心，而我們在服務客戶時，也經(jīng)常會面對客戶的追問：中國香港和新加坡哪個好？我的海外資產(chǎn)如何布局？等等。

我們認為，香港依然具有無可比擬的金融優(yōu)勢，隨著粵港澳大灣區(qū)的不斷發(fā)展以及釋放出的巨大的財富匯聚潛力，香港將會以更加積極、包容的心態(tài)迎接嶄新的時代。 

如今，我國家族信托業(yè)務實踐逐漸豐富，呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢，以香港推動設立家族辦公室為例，大陸亦能夠為境內(nèi)企業(yè)家提供越來越豐富且有針對性的家族信托服務。 

浙金信托作為浙江省屬唯一信托公司，立足信托本源，家族信托業(yè)務近年來快速發(fā)展，服務能力持續(xù)提升，管理規(guī)模不斷增長，已落地包括資金型、股權(quán)型等多種財產(chǎn)類型的家族信托業(yè)務，并積極推進家族信托+慈善信托、上市公司股票信托、外籍受益人信托、保險金信托、員工持股信托等多種業(yè)務類型，為廣大客戶防范在財富傳承過程中遇到的如婚姻變故風險、企業(yè)經(jīng)營風險、二代揮霍風險等常見風險，提供個性化、專業(yè)化的家族信托服務。

以下為報告簡述：

《中國香港私人財富管理行業(yè)發(fā)展報告》——依托粵港澳大灣區(qū)，開啟發(fā)展新篇章

【前言】

“小河彎彎向南流，流到香江去看一看，東方之珠我的愛人，你的風采是否浪漫依然……”，熟悉的旋律寄托了太多人兒時對香港美好的憧憬和向往。 

香港毗鄰中國大陸的優(yōu)越的地理位置，助力其緊密連接急速發(fā)展的內(nèi)地市場，而背靠潛力巨大的粵港澳大灣區(qū)更是賦予了香港發(fā)展的無限可能。與此同時，香港在資本市場、法律制度、營商環(huán)境、稅收優(yōu)惠以及專業(yè)人才配備等方面的綜合優(yōu)勢，使其成為了全球投資者尤其是中國大陸人士資產(chǎn)及財富管理中心的理想地點。近年來，香港的資產(chǎn)和財富管理行業(yè)有了長足的發(fā)展，私人財富管理行業(yè)的競爭力及規(guī)模已然躋身全球財富管理中心前列，并成為香港國際金融中心的優(yōu)勢行業(yè)。 

本報告向您深入闡述香港成為全球知名財富管理中心的原因，香港財富管理行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)，以及香港政府為鞏固香港作為亞洲財富管理中心地位采取的一系列金融監(jiān)管、改革措施以及稅收優(yōu)惠政策。 

我們還將詳細解析香港為與新加坡角逐“亞太地區(qū)家族辦公室中心”地位，擬出臺的家族辦公室新政及具體的稅務優(yōu)惠政策。不容置疑，香港正以一種更為開放、包容的姿態(tài)和胸襟迎接著來自全球尤其是中國大陸的同胞，我們相信香港財富管理行業(yè)的發(fā)展必將開啟嶄新的篇章。 

以香港為鑒，香港家族辦公室的發(fā)展將會促使大陸針對家族信托業(yè)務出臺各種更完善的政策，建立起更有序的財富管理生態(tài)圈。浙金信托也將取長補短，持續(xù)追蹤境內(nèi)外家族信托業(yè)務相關政策趨勢和行業(yè)動態(tài)，為境內(nèi)家族信托業(yè)務的發(fā)展貢獻一份自己的力量。

【目錄】

第一章 中國香港：極具競爭力的全球財富管理中心

（一）香港成為全球金融中心的主要因素

（二）內(nèi)地尤其是粵港澳大灣區(qū)對香港發(fā)展的強勁支持

第二章 香港私人財富管理行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）新冠肺炎疫情仍是影響最大的宏觀因素

（二）ESG投資帶來新的挑戰(zhàn)，財富管理行業(yè)面臨變革

（三）關注虛擬資產(chǎn)投資在財富管理領域的發(fā)展

（四）與以新加坡為代表的其他離岸中心競爭日趨激烈

第三章 香港仍是中資財富管理機構(gòu)海外布局首選

（一）香港當局持續(xù)推動私人財富管理行業(yè)發(fā)展

（二）中資財富管理機構(gòu)加速在香港布局

第四章 香港擬出臺家族辦公室新政及稅務優(yōu)惠

（一）香港擬出臺家族辦公室新政的背景

（二）香港家族辦公室及其稅務優(yōu)惠政策

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