2023年6月20日，浙金信托家族信托中心與財富管理中心在杭州康萊德酒店聯(lián)合舉辦了“家族治理與傳承 財富私享會”，60余位高凈值客戶參與了財富私享會并做交流。浙大企業(yè)家學院院長陳凌、德恒（杭州）律師事務所全國財富管理業(yè)務中心秘書長張健、新財?shù)缊?zhí)行總裁楊祥、浙金信托總經(jīng)理助理兼家族信托中心總經(jīng)理黃永慶、浙金信托財富管理中心總經(jīng)理兼顧問服務部總經(jīng)理侯丹、浙金信托家族辦公室總經(jīng)理胡旭杰出席了本次活動。在財富私享會上，發(fā)布了由浙金信托、浙江大學管理學院企業(yè)家學院、德恒（杭州）律師事務所共同合作編寫的新書：《治理傳承頂層結(jié)構(gòu)：家族基金會和家族信托》，并由各位主創(chuàng)人員就本書的創(chuàng)作背景、創(chuàng)作思路及主要內(nèi)容向到場的60余位嘉賓做了主題分享。

浙金信托、浙江大學、德恒（杭州）律師事務所組成的課題組，經(jīng)過一年多的努力，以浙大家族企業(yè)研究團隊長期以來所運用的家族企業(yè)健康概念和家族成長發(fā)展的榕樹模型為理論基礎(chǔ)，認真研究了以家族基金會、家族信托和家族辦公室為核心的家族治理與傳承的頂層結(jié)構(gòu)理念與實踐，對來自美國、德國、日本、中國大陸和中國臺灣的五個典型家族案例展開較為深入的研究，以期探索適合中國國情的家族治理與傳承制度設計。

《治理傳承頂層結(jié)構(gòu)：家族基金會和家族信托》共分五個章節(jié)，本書以家族為核心，從健康觀、系統(tǒng)觀、成長觀視角理解家族及事業(yè)系統(tǒng)這顆“家族生命之樹”，圍繞三個層次探討家族整體的治理與傳承：首先梳理家族藍圖，其次是設計完善的頂層治理結(jié)構(gòu)，最后是落地專業(yè)工具。三者自上而下，相輔相成，由梳理家族藍圖凝聚而成的一整套完善的家族治理機制，從基因上決定了家族發(fā)展的動力源泉；頂層結(jié)構(gòu)作為家族系統(tǒng)及其事業(yè)系統(tǒng)的承載平臺，從機制上保證了家族核心資源的正向循環(huán)與流動；專業(yè)工具則根據(jù)各家族的不同階段和具體需求，從法律上為家族藍圖和頂層結(jié)構(gòu)的落地提供了一組最優(yōu)解決方案，并為家族未來的長遠健康發(fā)展留足空間。

改革開放四十余年，國內(nèi)生產(chǎn)總值已超過百萬億元，人民生活水平大幅提升，尤其是民營企業(yè)家，經(jīng)過一代人或者兩代人的努力，已積累了巨額財富。目前，這部分先富人群的財富傳承需求迫在眉睫，作為頂層架構(gòu)的實施工具，本書也特別描述家族信托在構(gòu)建穩(wěn)定的家族所有權(quán)體系、家族風險隔離和世代傳承方面具有不可替代的作用，可以有效地幫助國內(nèi)家族更清晰地實現(xiàn)自己的家族意愿，助力中國家族企業(yè)健康發(fā)展。

作為浙江省屬唯一信托公司，近年來，浙金信托堅定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，立足信托本源，將家族信托業(yè)務作為公司發(fā)展的戰(zhàn)略業(yè)務之一。助富、守富、傳富，公司建立“家業(yè)鼎豐”家族信托品牌，專門開發(fā)家族信托業(yè)務系統(tǒng)，打通與“浙金財富匯”APP等系統(tǒng)的互聯(lián)互通，運用科技化手段，為家族信托客戶帶來便捷、高效的服務體驗。

目前，公司家族信托資產(chǎn)規(guī)模已超過270億元，成功落地了資金型家族信托、家族股權(quán)信托、家族股票信托、境外稅務居民受益人信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業(yè)務類型。同時，公司還與銀行、證券公司、保險公司、私募機構(gòu)、獨立家族辦公室、律師事務所、會計師事務所、高校、慈善基金會、公證機構(gòu)等開展廣泛合作，建立起良好的家族信托生態(tài)圈。公司將繼續(xù)以客戶為中心，協(xié)同生態(tài)圈的合作伙伴共同為客戶提供綜合金融服務，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。